ITM Power Aktie heute tiefrot. Trotz 28 Mio GBP freigesetzter Liquidität, trotz neuer Win-win-Kooperation.

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ITM Power FRIEM Kooperation

Schaut man sich den Kurs der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, sieht man in den letzten Monaten – mit verschiedenen Zwischenhochs – einen Kampf um die 1,00 GBP-Marke. Heute geht es mal wieder „runter“ – im deutschen Handel Minus 6,09% auf 1,04 EUR (LSE: 0,90 GBP, Minus 7%).

Und das trotz der aktuellen Nachrichtenlage. Denn am Montag meldete man den Ausstieg aus einem Tankstellen-Joint Venture, das nur vom „Hauptgeschäft“ ablenkte und knappe Liquidität gebunden hat, und verfügt dadurch noch über weitere 28 Mio GBP in cash für die Kernsparte. Und gestern eine weitere Kooperation, die die Kompatibilität zwischen den 2 MW-Standard-PEM-Elektrolyseuren und dem Stromnetz wesentlich verbessern soll. Diese Kooperation mit FRIEM ergänzt die Konzentration von ITM Power auf die Optimierung ihrer PEM-Elektrolyseur-Technologie mit der „Umgebung“. Für die Weiterentwicklung und optimale Anpassung der PEM-Membrane an die ITM Elektrolyseure schloss man dafür eine Kooperation mit W. L. Gore & Associates.

ITM Power verfolgt konsequent die beschlossene Konzentration auf die Marktdurchdringung mit „ihren“ weiter zu optimierenden PEM-Elektrolyseuren.

2 weitere Schritte auf dem Weg zum Erfolg? Geld und Technologiepartnerschaft stärken ITM Power Ambitionen.

Nach dem  RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung oder dem durch Vorverträge sehr wahrscheinlichem 100 MW Auftrag aus Deutschland – mal unter, mal über der 1,00 GBP-Marke. Psychologisch durchaus interessante Kursgrenze – Pennystock oder nicht. Damit auch die Aktie wieder dauerhaft über 1,00 GBP handelt scheint noch einges nötig. Auch wenn  wohl  – wie auch bei Nel immer wieder diskutiert – weitere, grössere  Aufträge, die die positive Grundstimmung bestätigen könnten. Aber die aktuellen Meldungen zeigen definitv in die richtige Richtung:

Deutsche Rohstoff HomeToGo. Smallcaps, deren Quartalsergebnisse gut aussehen. Aktien mit Potential? Prognosen bestätigt. Kurschancen?
Encavis Aktie schwach – Zinsopfer? Bestandsaufbau läuft, Zahlen durch Ausbau/Zukauf beim Umsatz annähernd auf Vorjahresrekordniveau. Aber…
3U Holding – Quartalszahlen kann man als unspektakulär bezeichnen. Im Segment „Heizung“ spürt man die abflauende Baukonjunktur, Rest passt.
Aumann setzt die Allzeithochs in Auftragseingang, Auftragsbestand und Umsatzentwicklung aus 2022 im ersten Halbjahr fort. Prognose steht.
Hypoport TAG Immobilien Deutsche Konsum REIT – Immobilienkrise, Zinsentwicklung hinterlassen ihre Spuren in den Quartalsergebnissen.

Joint Venture „Motive Fuels Ltd.“ soll verkauft werden – 28 Mio GBP freigesetzt für das Kerngeschäft.

Bisher in einem nicht bindenden Vertrag (LOI) fixiert, sind die Briten fest entschlossen das Geschäftsfeld mit den „H2-Tankstellen“ aufzugeben. Zuviel Kpaitlabedarf für ein – bei Nelim Rahmen der Q2-Ergebnsise zuletzt klar zu sehen – relativ gering margiges Geschäft mit hohem Konkurrenzdruck. Dass Geld – ITM Power spricht hier von 28 Mio GBP die freigesetzt werden könnten – will man lieber für das Kerngeschäft einsetzen: PEM Elektrolyseur Verbesserungen, Aufbau einer Vertriebsstruktur, Testzentrum, Ausbau Produktionskapazität.

Andy Allen, CFO ITM Power, sagte am Montag: „The sale of Motive will allow us to devote our time, attention and capital resources on our core competencies, to ready the business for scaling up to capture the significant growth opportunities that lie ahead of us. Motive has been an important part of ITM’s journey, and it is important to us that the business will be left in capable and ambitious hands.“

Motive Fuels Ltd.?

Das Joint Venture wurde im März 2022 gegründet, um Wasserstofftankstellen im Vereinigten Königreich zu entwickeln und zu betreiben. Die Vision bestand darin, ein landesweites Tankstellennetz im Vereinigten Königreich aufzubauen, wobei jede JV-Partei 30 Mio GBP als Startkapital bereitstellte. Eine der drei Prioritäten des vom ITM Management Board aufgestellten 12-Monats-Plans steht jedoch diesen Plänen entgegen: erhöhte Kosten- und Kapitaldisziplin. Die geplante Transaktion wird es ITM ermöglichen, vorab zugesagte Barmittel in Höhe von 28 Mio GBP in das Kerngeschäft umzuleiten und sich darauf zu konzentrieren, ein „Volumenhersteller hochmoderner Elektrolyseure“ zu werden.

ITM Power sucht „Technologieführerschaft“ – FRIEM Entscheidung für ITM Power stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen PEM Elektrolyseur und Stromverbraucher dar.

In der am Dienstag verkündeten Kooperation zwischen ITM Power und FRIEM geht es um die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Standard-Netzteildesigns (PSU), das für den 2-MW-Plug-and-Play-Elektrolysebehälter von ITM  optimiert werden soll. Basierend auf elektrotechnischen Lösungen soll die Entwicklung das jeweilige Fachwissen und die Erfahrung der beiden Unternehmen aus gemeinsam und unabhängig durchgeführten Projekten nutzen. Ziel ist es, die Leistung des Netzteils durch eine engere Integration mit der Elektrolyseurtechnologie von ITM weiter zu verbessern. Darüber hinaus zielt die Standardisierung darauf ab, die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems weiter zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

H2-Update: PlugPower, Nikola, Ballard Power, Daimler Trucks, thyssenKrupp nucera mit News und auch in China setzt man auf Wasserstoff – Wettlauf USA Europa China und…
KATEK, da stimmt’s. E-Charging demnächst und Solar jetzt als Erfolgsbringer mit grosser Prise Nordamerika. Beim Umsatz überzeugend.
Plug Power Aktie – Kursgewinne der letzten Wochen im Q2-Rauch aufgelöst. Quartalszahlen wieder eine Enttäuschung. Kann die angekündigte Q4-Bruttomarge alles retten?
FRIEM passt.

FRIEM ist ein führender Anbieter von elektrischen Energieumwandlungssystemen mit 70 Jahren Erfahrung als Zulieferer für industrielle Anwendungen. Das Netzteil wandelt Wechselstrom aus dem Stromnetz oder direkt von erneuerbaren Generatoren in Gleichstrom in einer für den Elektrolyseprozess geeigneten Form um. Die Eigenschaften des Netzteils tragen somit zur Leistung des Gesamtsystems bei.

Noch-Pennystock ITM Power nach schmerzaften Einschnitten und bitteren Wahrheiten – auf dem Weg zu einem realisitschen Neuanfang?

Aktuell handelt die Aktie mit 90,00 GBPence (12:57 Uhr),zwar höher als zu den vor kurzem noch gesehenem Jahres-Tiefststand von  65,70 GBPence, auf dem Weg zur „magischen 1 GBP-Grenze“. Aber gut 7% niedriger als Gestern.. Immer noch Pennystock, aber wer weiss was passiert, wenn die pendente 100 MW-Order bestätigt werden sollte. Die hochgesteckten Erwartungen und Hoffnungen, die vor einem Jahr noch die Firmenkommunikation und Ausgabepolitik geprägt hatten, gehören klar der Vergangenheit an. Und das neue Management versuchte gegenzusteuern: Fuhr ein striktes Sparprogramm, beendete teure „Ausflüge“, so wie am Montag die „Tankstellenidee“, strich den geplanten Neubau einer Gigafactory auf der grünen Wiese, fokussierte sich auf das Stammwerk und beschloss nach Fortschritten der neuen strategischen Ausrichtung dessen Erweiterung um rund 50% Produktions- und Nutzfläche.

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Und die Auslieferungen der ITM Power Elektrolyseure laufen an – Linde und indirekter Hauptkunde RWE bleiben den Briten treu.

Nachdem man die technologischen Probleme und Haftungs- und Garantierisiken gelöst zu haben scheint,  hat man in den letzten Monaten mit Berichten über erfolgreiche Testläufe, fertiggestellte Elektrolyseure, Kundenvorführungen funktionsfähiger Anlagen versucht, das Vertrauen in die technologische Leistunsgfähigkeit der ITM Power zu stärken. Und jetzt fühlt man sich – sowohl finanziell, als auch technologisch-  in der Lage den Markt aggressiver und offensiver anzugehen.

Wachstum mit Augenmass

Eine Schlüsselkomponente des 12-monatigen Prioritätenplans des neuen CEO’s und seines Teams, der im Januar diesen Jahres festgelegt wurde, war die Beseitigung von Engpässen bei Herstellung, Prüfung und Produktvalidierung. Die Erweiterung soll es ermöglichen, ein F&E- und Produktvalidierungszentrum zu schaffen, das wissenschaftliche Labors und Testeinrichtungen für zukünftige Technologieentwicklungen umfassen soll. Und damit sollen die vorhandenen Flächen im Bessemer Park effektiver für eine höhere Produktionsmenge genutzt werden können.

Geht auch um Konzentration und Reibungsverluste,die durch einen zentralen Standort entfallen sollen.

ITM-Mitarbeiter arbeiten heute an verschiedenen Standorten in Sheffield, und das Management beabsichtigt, die gesamte Belegschaft und den Geschäftsbetrieb in Bessemer Park zu konsolidieren, sowohl in der bestehenden Betriebsfläche, als auch in der angekündigten zusätzlichen Fläche. Und dass man hier keine Zwischenlösung plant, sondern langfristig zeigt die anfängliche Mietdauer von 15 Jahren über mehr als 83.000 Quadratfuß (rund 7.710 Quadratmeter). Wobei der Ausbau der Labore und Validierungsbereiche gegen Ende 2023 beginnen soll, um die Einrichtung Anfang 2024 zu beziehen.

CEO Dennis Schulz sieht sich auf gutem Weg der Planerreichung des ITM Power „Rettungsplans“ oder wie es heisst „12-Monatsplans“.

Anlässlich der Flächenanmietung sagte Dennis Schulz „We are well on track on delivering against our 12-month plan laid out in January. One of our priorities was the need for ITM to strengthen product validation and to debottleneck factory space and product testing. Today’s announcement is not only a critically important step on our journey to scale up manufacturing, but it will also enable the focussed development of future technologies.“ Und zur Erinnerung, wo ITM Power derzeit steht, nochmals die Selbsterkenntnis des neuen Managements, dass beim Aufräumen offensichtlich so viele Fortschritte gemacht hat, dass man jetzt wieder an Wachstum und Ausbau der Kapazitäten denken kann:

We raised capital to pursue an aggressive expansion strategyIn doing so we underestimated the competencies and capabilities required to transition from an R&D
company to a volume manufacturer of an industrial
product

so in der  ITM Power „presentation interim results“, 31.01.2023, erläutert. Auf diesem schweren Weg konnte ITM Power offensichtlich Fortschritte erreichen. Die technischen Probleme, deren Garantieleistungen bereits letztes Jahr neue Aufträge beinahe „verboten“ und die Auslieferungen verzögerten, sind wohl gelöst. Anders kann ein Firmentweet vom 1. März nicht gedeutet werden: „Our CEO @DS_DennisSchulz said:

„This validation is an encouraging sign we are progressing in the right direction….

Worum geht’s? Für den Linde-Kunden Infineon konnte der – bisher grösste – Elektrolyseur aus ITM Produktion erfolgreich getestet werden und ist somit lieferbar. „Another successful Factory Acceptance Test (FAT)! Today, our customer @Lindeplc witness tested & verified FAT. Once shipped, this electrolyser, our 3MEP20 Plug & Play Container, will produce the first green hydrogen to be used in@Infineon’s semiconductor manufacturing process.“ Geht also langsam voran. Wichtig ist, dass durch die Auslieferung dieses 2 MW Elektrolyseurs die Argumentation der Linde-Verkaufsteams ein stück einfacher werden, um weitere Aufträge zu akquirieren und den Auftragsstau abzuarbeiten – bei in diesem Jahr um 30% zu reduzierenden Personalkosten ( Minus 9 Mio GBP auf 21 Mio GBP p.a.)

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Linde, Überwinden der technischen Probleme, Kostenreduktion, Fokussierung auf Core-Produkte,Fortschritte bei den technischen Problemen und jetzt eine Expansion mit Augenmass – könnte vielleicht doch noch was aus ITM Power werden. Sollte es gelingen, in den anstehenden Vergaberunden für die „grösseren Elektrolyseur-Aufträge“ zu punkten, dann wäre trotz extremer Anlaufprobleme noch etwas möglich. Hierbei ist die Partnerschaft mit Linde bestimmt das schwerste Pfund – und der Linde-Hintergrund des neuen CEO schadet hierbei bestimmt nicht…
Aber ITM Power ist derzeit „ganz unten“. Und in der schnelllebigen Wasserstoffwelt kann man sich nicht mehr viele Fehler leisten. Also eine – hochriskante Wette auf eine bodenständigere Strategie. Denn der neue CEO – mit Linde Stallgeruch -verzichtete auf einige jetzt grössenwahnsinnig erscheinende Ideen der vergangenen Jahre. Dazu die Kooperationen mit Gore und FRIEM. Weiteren 28 Mio GBP für das Kerngeschäft. Und wenn jetzt noch das dritte 100 MW-Elektrolyseur-„Paket“ verkauft werden könnte…
Nel RWE Plug Power Bloom Energy
Chart ITM Power Aktie | Powered by GOYAX.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Rohstoff HomeToGo – zwei Smallcaps mit Meldungen, die Spass machen.
YOC AG mit deutlicher Steigerung

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