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Elmos Semiconductor Aktie – der Platow Brief sieht in der Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) einen klaren Kauf. Nettoschuldenfrei, Kapitalrendite von über20% und das alles zu derzeit im Zeitvergleich günstigen Kennziffern – und dazu kommt die Erwartung, dass es bei den Dortmundern für das Q4 Zahlen geben sollte, die die Erwartungen toppen können. Für Platow eine klare Sache. KAUFEN.
Elmos – Gute Nachrichten in Sicht
Chip-Aktien sind nichts für schwache Nerven. Sobald ein Branchenplayer gute oder schlechte Nachrichten verkündet, bewegt das an den Börsen den gesamten Sektor.
Ein Grund für die zuletzt relativ schwache Performance unseres Musterdepotwertes Elmos etwa war die Gewinnwarnung der Intel-Tochter Mobileye. Die positive Tendenz zum Ende dieser Woche wiederum war den optimistischen Aussagen von TSMC zu verdanken. Obwohl der weltweit führende Halbleiterhersteller ein großer Lieferant von Elmos ist, lassen sich in beiden Fällen keine direkten Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung der Dortmunder ziehen.
Gefallen Ihnen die klaren Aussagen unseres Gastbeitrags aus der aktuellen PLATOW Börse? Wir präsentieren Ihnen regelmäßig eine Leseprobe aus dem Aktien-Briefing für Deutschland.
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Denn bei denen sieht es weiterhin positiv aus. Nach unseren Recherchen in der Chipbranche sind wir guter Dinge, dass Elmos mit einem starken Schlussquartal in 2023 die Konsensschätzungen bei Umsatz (568 Mio. Euro) und EBIT-Marge (25,7%) toppen konnte. 2024 wird das Wachstum bei stabilen Margen weitergehen, wobei das zweite Halbjahr stärker ausfallen dürfte als die ersten sechs Monate. Wir rechnen mit einem Jahresumsatz von ca. 620 Mio. Euro. Unter dem Strich sollte Elmos dann bei einem EPS von ca. 6,20 (Konsens: 6,04) Euro landen, woraus sich ein KGV von 11 errechnet.
Damit ist die SDAX-Aktie (68,60 Euro; DE0005677108) ein echtes Schnäppchen, da das Unternehmen klar vom strukturellen Wachstum im Segment der automobilen Halbleiter profitiert. Wir trauen Elmos in den kommenden Jahren einen organischen Umsatzanstieg von durchschnittlich 10% p. a. zu und rechnen dank der guten Positionierung am Markt mit stabilen Margen. tk
Unser Musterdepotwert Elmos Semiconductor bleibt damit ein klarer Kauf. Stopp: 58,00 Euro.
Aktuell im nwm:
Nel – nach langer Funkstille endlich wieder ein Auftrag. Aber was für einer? Wirklich eine Meldung wert oder nimmt man, was man kriegen kann?
DEAG stark 2023 und in 2022 bereits absolutes Rekordjahr. Seit 2021 war die Aktie gedelistet – jetzt wollen Hauptaktionäre zurück an die Börse.
Biotest setzt auf Wachstum. Trotz Grifols-Problemen geht es weiter in Dreieich. Wie geplant. Falls Grifols die Vorwürfe entschärfen könnte
IBU-tec: Allein Ankündigung einer Präsentation neuer Batteriematerialien am 29.1. führte am Mittwoch zu einem Kursplus von 29%. Wirklich das?
Deutsche Beteiligungs AG: Für das am 31.12. beendete Q1 muss man Bewertungsabschläge verbuchen, trotz operativ positiver Entwicklungen.
SFC Energy’s operative Entwicklung bleibt on-track. Heute kommt ein Folgeauftrag aus Singapur in die Bücher. Aktienkurs bleibt schwach.
Thyssenkrupp Nucera kann mit seinem Cash-Cow Segment Chlor-Alkali in Brasilien punkten. Mehr Geld für H2-Elektrolyseur-Offensive.
Multitude. DEFAMA. Enapter. Yggdrasil SPAC. Dazu Topaktuelle Interviews. Spannende Einblicke – Aktienchancen 2024.
