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Porsche AG Aktie – in 2023 mit enttäuschender Kursentwicklung. Trotzdem findet der Platow Brief Gründe, die in 2024 für die Aktie sprechen. Das Triumvirat von Volkswagen, Porsche Holding und Porsche AG Aktie im DAX ist für Platow eher ein Malus. Dazu kommt, dass nur die Porsche Vorzüge am Markt gehandlet werden. Aber es gibt Punkte, die gerade für die Porsche AG Aktie sprechen. Es geht um das Bewertunsgniveau der Aktie, um die Ausrichtung auf einen hochmargigen Markt und insgesamt gute Gründe, die einen Kauf gerade dieser „VW“-Aktie attraktiv machen. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:
Porsche – Stimmiges Gesamtbild
Porsche hat ein schwaches Jahr hinter sich.
Mittlerweile ist der Kurs sogar unter dem IPO-Ausgabepreis von 82,50 Euro gerutscht. Mit einem 2024er-KGV von 14 hat die DAX-Aktie (76,26 Euro; DE000PAG9113) dabei aber trotz zuletzt unveränderter Gewinnschätzungen (EPS-Wachstum: 7% p. a. bis 2025) ein attraktives Bewertungsniveau erreicht. Bei unserer jüngsten Analyse (vgl. PB v. 1.9.23) lag der Gewinnmultiplikator noch bei 18, was uns zu hoch für einen Einstieg erschien.
Gefallen Ihnen die klaren Aussagen unseres Gastbeitrags aus der aktuellen PLATOW Börse? Wir präsentieren Ihnen regelmäßig eine Leseprobe aus dem Aktien-Briefing für Deutschland.
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Zwar stören uns weiter die Konzernstrukturen rd. um die Mutter Volkswagen und der Porsche Automobil Holding. Diese räumen den Vz.-Aktionären kein Mitspracherecht ein. Weitere Corporate-Governance-Defizite offenbaren sich in der Doppelfunktion von CEO Oliver Blume (Porsche AG und VW). Von der strategischen Ausrichtung der Sportwagenmarke auf das hochpreisige obere Premiumsegment sind wir aber schon seit dem Börsengang überzeugt (vgl. PB v. 26.9.22). Durch diese Positionierung werden sich die Gewinnmargen sukzessive verbessern. Die positive fundamentale Entwicklung zusammen mit der jetzt attraktiven Bewertung überwiegen dabei gegenüber den Corporate-Governance-Problemen. pk
Wir steigen bei Porsche ein. Stopp: 55,50 Euro.
