Gerresheimer Aktien – der Platow Brief mag die Aktie seit längerem. Im April handelte die Aktie noch unter 90,00 EUR und Platow empfahl bis zu Kursen von 84,40 EUR zuzukaufen und ein Stop bei 63,30 EUR setzen. Und jetzt handelt die Aktie mittlerweile aktuell bei 103,50 EUR (XETRA-Schlusskurs Donnerstag). Schöne Gewinne, die Luft wird dünner. Aber selbst wenn das KGV nicht mehr so günstig scheint, wie im April, so sieht Platow bis zu 110,00 EUR immer noch einen KAUF. Warum?
Gerresheimer – Margenstarke Dynamik
Beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer zeigen die Q2-Zahlen vom Donnerstag (6.7.) eine weiterhin beeindruckende Dynamik, auch wenn das Wachstumstempo des Q1 nicht mehr ganz erreicht wurde.
Der Umsatz ist in den drei Monaten per Ende Mai um 12,4% (Q1: +23,5%) auf 444,6 Mio. Euro geklettert. Das ber. EBITDA stieg jedoch überproportional um 19% (Q1: +11,9%) auf 107,2 Mio. Euro, sodass die Marge um 120 Basispunkte auf starke 21,5% kletterte.
Die Investitionen in intelligente Spritzen und Pens sowie in neue Verpackungslösungen für GLP-1-Anwendungen gegen Diabetes und Fettleibigkeit zahlen sich also immer mehr aus. Eine Sprecherin des Unternehmens wies auf unsere Nachfrage jüngst darauf hin, dass Gerresheimer nicht darauf angewiesen sein werde, ob neue Medikamente via Spritze oder Tablette zum Einsatz kommen. „Wir werden aufgrund unseres breiten Portfolios unabhängig von der Verabreichungsform profitieren. Biopharmazeutika und insbesondere die neuen GLP-1-Anwendungen bieten ein attraktives, zusätzliches Wachstumspotenzial; aber unser Wachstum wird nicht von einer einzigen Anwendung oder einem einzigen Trend abhängen.“
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen regelmässig jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
„Gerresheimer Aktien akkumulieren“. Reicht Ihnen nicht? Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen”.
Investoren zeigten sich bei der MDAX-Aktie (106,20 Euro; DE000A0LD6) zunächst etwas verschnupft über eine ausgebliebene Prognoseanhebung für das Gj. 2022/23 (per 30.11.). Im Tagesverlauf drehte unser Musterdepotwert aber wieder nach oben. Die 2022/23er-Bewertung mit einem KGV von 27 (historische Bank: 16 bis 26) ist trotz des auf Sicht höheren Potenzials nicht mehr ganz günstig. kdb
