05.07.2017 – Das Gewerbeimmobilienunternehmen DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) emittiert in einer internationalen Privatplatzierung eine neue 5-jährige Anleihe. Das Volumen soll sich auf mindestens 100 Mio. EUR belaufen.
Mit den geplanten Nettoerlösen sollen bestehende Schulden getilgt werden. Vorrangig geht es dabei um die Bedienung der bestehenden Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1TNJ22) mit einem Volumen von 100 Mio. EUR und einem Kupon von 5,750 %.
DIC Asset hat die Notierung an der Official List der Luxemburgischen Börse beantragt. Als voraussichtlich ersten Handelstag nannte das Unternehmen den 11. Juli 2017. Volumen und Koupon gibt DIC Asset auf seiner Website bekannt.
Update: DIC Asset hat am Mittwoch um 16 Uhr die erfolgreiche Platzierung der Anleihe vermeldet. Auf Basis der Zeichnungen liegt das Volumen bei 130 Mio. EUR und damit über dem erwarteten Mindestvolumen. Der Kupon wurde am unteren Ende der Spanne bei 3,25 % festgelegt. Ein weiteres öffentlich Angebot der Anleihe findet damit nicht statt. Sonja Wärntges, Finanzvorstand der DIC Asset AG, nannte die Refinanzierung der bestehenden und 2018 fälligen Anleihe einen „weiterer Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur der DIC“.
