Die LAIQON AG (LQAG) setzt ihre Wachstumsstrategie „GROWTH 25“ konsequent um und übernimmt ein Fondsportfolio mit rund 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH und deren Schweizer Schwesterunternehmen. Mit dieser Übernahme steigert LAIQON nicht nur deutlich die verwalteten Vermögenswerte, sondern vollzieht auch den Markteintritt in den attraktiven Schweizer Finanzmarkt.
Kernpunkte der Transaktion:
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Übernahme des Portfoliomanagements von 13 Fonds (davon 4 Publikums- und 9 Spezialfonds)
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Erwerb von 100 % der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG (FINMA-lizenziert)
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Übertrag von ca. 2,5 Mrd. EUR AuM auf LAIQON
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Wechsel des etablierten vierköpfigen MainFirst Investmentteams zu LAIQON
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Erwarteter Brutto-Umsatzeffekt: rund 14 Mio. EUR jährlich ab 2026
Durch den Erwerb erweitert LAIQON seine Investmentexpertise um eine etablierte globale Aktien- und Multi-Asset-Strategie und schließt damit eine Lücke im eigenen Produktangebot. Die Vertriebsreichweite wird durch neue Publikumsfonds zusätzlich auf Märkte in der Schweiz, Benelux, Frankreich, Italien und Spanien ausgeweitet.
Der Standort Zürich wird künftig als Drehkreuz für das Schweizer Geschäft dienen. Mit dem Erwerb der FINMA-lizenzierten Schweizer Tochtergesellschaft wird der Zugang zu neuen Kundengruppen, insbesondere bei Schweizer Banken und Vermögensverwaltern, ermöglicht.
CEO Achim Plate betont:
„Diese Übernahme ist ein echter Meilenstein. Wir wachsen nicht nur substanziell in der Vermögensbasis, sondern erhöhen gleichzeitig die Profitabilität bei begrenztem Kostenzuwachs. Zudem markiert der neue Standort in Zürich den Auftakt für unsere geplante europäische Expansion.“
Finanzierung & Kapitalmarktstrategie:
Die Finanzierung erfolgt durch Umsätze der übernommenen Assets sowie die geplante Ausgabe einer prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR und einem Kupon von 5,5 % p. a. Eine Kapitalerhöhung ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
Anhebung der Guidance:
Die AuM-Zielspanne für 2025 wird im Zuge der Transaktion von zuvor 8–10 Mrd. EUR(e) auf 10–11,5 Mrd. EUR(e) angehoben. Eine konkrete Ergebnisprognose folgt im zweiten Halbjahr 2025, um der gestiegenen Profitabilität besser Rechnung zu tragen.
Fazit:
Die LAIQON AG verschafft sich durch diese Transaktion neue Skaleneffekte im Asset Management, stärkt ihre Marktposition in Europa und erreicht ein neues Profitabilitätsniveau – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur führenden NextGen-Vermögensplattform in Europa.
