Nagarro, führender Anbieter für Digital Engineering, wieder auf der Erfolgsspur? Ein Kursplus von über 22% an einem Tag bei einem SDAX-Wert ist nicht „normal“. Da muss etwas wirklich Wichtiges passieren, das eine solche Kursexplosion möglich wird.
Quartalszahlen wurden veröffentlicht. Und obwohl der Gesamtmarkt fast in Depressionen versinkt, führen die nackten Zahlen zu einer derartig positiven Kursentwicklung. Werden die alten Kursniveaus, von vor den Shortseller-Vorwürfen. Von vor den Prognosereduktionen und schwachen Umsatzzahlen wieder möglich.
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Wichtig ist Vertrauen am Kapitalmarkt. Und Nagarro scheint anzufangen es sich wieder zu verdienen.
Für den Kapitalmarkt scheinen die Zahlen der Nagarro SE für das dritte Quartal 2025 eine klare Bestätigung: Das Unternehmen ist nicht nur zurück auf einem beschleunigten Wachstumskurs, sondern setzt diese Umsätze auch überdurchschnittlich profitabel um. Und diesen positiven Eindruck bestätigte der Vorstand mit einem deutlichen Bekenntnis zur Aktionärsrendite und kündigte zugleich einen umfangreichen Aktienrückkauf an. Auch das wird zur Abrundung des Bildes beigetragen haben. Und zwei posiitve Analystenkommentare zu den Zahlen scheinen ebenfalls „kursstützend“ zu wirken.
Währungsbereinigtes Wachstum von 9,4 %. Bruttomarge erhöht.
Heute ist die zentrale Botschaft die Rückkehr zu einem dynamischen, profitablen Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 254,6 Mio EUR, was einem währungsbereinigten Plus von 9,4 % entspricht. Noch bedeutsamer ist jedoch die Entwicklung bei den Erträgen, die eine beeindruckende operative Hebelwirkung offenbart. Der Bruttogewinn (Gross Profit) legte mit 10,0 % deutlich stärker zu als der Umsatz, was zu einer spürbaren Expansion der Bruttomarge von 31,5 % auf 33,1 % führte.
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Diese verbesserte Profitabilität setzte sich auf allen Ebenen der Gewinn- und Verlustrechnung fort. Das bereinigte EBITDA schoss um 27,2 % nach oben und erreichte eine Marge von 17,3 %, die damit deutlich über der eigenen Jahresprognose von 13,5-14,5 % liegt. Sogar das EBIT und das Periodenergebnis (Net Income) explodierten förmlich mit Wachstumsraten von 55,0 % bzw. 68,0 %. „Die normalisierte Kostendynamik führte zu einer Expansion der Bruttomarge um 160 Basispunkte“, kommentiert die mwb research und bestätigt damit die erfolgreiche operative Steuerung durch das Management.
Nagarro handelt aktionärsfreundlich.
Als klares Signal des Selbstvertrauens in die eigene Finanzkraft und Unterbewertung kündigte Nagarro zwei kapitalmarktrelevante Maßnahmen an. Zum einen werden 75 % der eigenen Aktien, also 853.688 Stück, eingezogen, was den Streubesitz erhöht. Und den Gewinn pro Aktie (EPS) erhöht. Zum anderen launcht das Unternehmen ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 450.000 Aktien mit einem Volumen von 20 Mio EUR. Diese Entscheidung ist nur durch eine solide Cash-Generierung möglich. Und die wird im Anstieg des operativen Cashflows auf 77,1 Mio EUR nach neun Monaten deutlich.
Nagarro BUY – Analysten bestätigen die positive Wende – Kursziele steigen.
Die Finanzgemeinschaft honoriert diese Entwicklung durchweg positiv. Die Analysehaus Jefferies belässt Nagarro mit einem Kursziel von 76,00 EUR auf „BUY“ und attestiert dem IT-Dienstleister, er habe „stark abgeschnitten“. Noch optimistischer zeigt sich die mwb research, die ihr Kursziel nach den starken Zahlen von 90,00 auf 92,00 EUR anhebt und die Einstufung „KAUFEN“ bekräftigt. In ihrer Analyse heißt es: „Nach dem starken Q3, und mit der Aussicht auf typische Saisonalität in Q4, bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. […] Eine solide Cash-Generierung und ein resilienter Geschäfts-Mix unterstützen eine optimistische Prognose.“
Nagarro Ausblick: Auf der Überholspur.
Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025, was angesichts der Stärke des dritten Quartals als konservativ gewertet werden könnte. Die typische Saisonalität mit einem starken vierten Quartal sowie der anhaltende Schwung in Schlüsselbereichen wie der Consulting-Sparte und der Automobilindustrie deuten auf einen robusten Jahresausklang hin.
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Zusammenfassend lieferte Nagarro ein rundum überzeugendes Quartal, das die Trendwende vom ersten Halbjahr markant untermauert. Die Kombination aus beschleunigtem währungsbereinigtem Wachstum, einer sprunghaft expandierenden Profitabilität und einem eindeutigen Bekenntnis zur Aktionärsfreundlichkeit nähren die Kurse der Nagarro Aktie. Die Analystencommunity sieht dies ebenso und antizipiert mit ihren erhöhten Kurszielen weiteres Potenzial.
